aperçu de l'épisode 7 :
Un homme appelé Quincy (Neil Hopkins) doit sauter d'un bâtiment en feu afin de survivre. Paige, Phoebe et Brody assistent à la scène. Quincy est miraculeusement sauvé, mais les soeurs apprenent qu'il est la quatrième victime du feu le même mois. Un certain démon Sarpédon, présent sur les lieux également, ne serait pas étranger à ces accidents. Par ailleurs, Paige et Brody se rapprochent de plus en plus tandis que Léo part dans le futur pour comprendre ses réactions du présent. Il croisera une fois de plus le chemin de son fils, le Chris (Drew Fuller) adulte.
aperçu de l'épisode 8
A l'Ecole de Magie, Paige incite le professeur gnomme à lire un livre que celui-ci voulait justement interdire. Mais peu après l'avoir lu, il est retrouvé assassiné. Ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille se produit à l'école de Magie. Paige appelle l'Agent Brody pour résoudre ce mystère. Alors qu'ils étaient en train de l'étudier, Paige et Brody sont aspirés dans le livre. Dans ce nouvel univers (en noir et blanc), Paige n'a plus de pouvoirs. Les autres soeurs et Léo doivent trouver un moyen pour ramener Paige et Brody. Par ailleurs, Léo doit trouver une baby-sitter pour que Piper accepte d'aller dîner
épisode 9:
Léo révèle à Piper qu'il est devenu un Avatar pour éviter qu'elle ne le découvre par elle-même. Phoebe et Paige appellent Brody à l'aide, mais il réagit très mal lorsqu'il apprend la nouvelle ! Les démons Malvoc (Kevin Alejandro) et Vassen (Brad Hawkins) profitent de la distraction des soeurs Halliwell pour tuer un innocent qu'elles devaient protéger. Léo est forcé de remonter le temps pour vaincre les démons et surtout sauver sa peau. Par ailleurs, Paige et Brody sortent déjeuner ensemble.
, malgré Les soeurs recherchent les démons Enochs qui doivent être invisibles pour attaquer. Les Enochs sont en fait un gang, dont les membres portent tous des bandes jaunes et noires sur les bras. Ils tuent des innocents. Leur plus grand ennemi est le gang des Sokols. Ils parviennent à attirer l'attention des soeurs Halliwell sur ce dernier, afin de se débarasser de leur rival mais également des soeurs elles-même. Brody et Paige sortent déjeuner ensemble. Léo rencontre Elder (Charisma Carpenter), la prophétesse, à l'Ecole de Magie. Elle le prévient d'un grand danger.
épisode 10
Les avatars insistent pour que Léo protège la Prophétesse (Charisma Carpenter) car elle a des informations qui pourraient les aider à détruire les démons. La Prophétesse partage avec Phoebe une vision d'un futur idyllique dans lequel Piper et Phoebe élèvent leurs jeunes enfants dans un monde sans démons. Cette vision conduit les soeurs à envisager que les Avatars travaillent peut-être réellement à la conception d'un monde meilleur. Pendant ce temps, des démons libèrent Zankou (Oded Fehr), la force des ténèbres la plus puissante de l'Enfer. L'agent Brody partage son sombre secret avec Paige, ce qui les lie plus étroitement, tandis que Phoebe et l'inspecteur Morris (Dorian Gregory) deviennent au contraire plus suspicieux...
épisode 11
Les démons sont insatisfaits du retour de Zankou car celui-ci avait été ramené à la vie pour détruire les Avatars mais semble à peine s'y intéresser. Par contre, il s'intéresse beaucoup plus aux soeurs Halliwell et veut détruire leur pouvoir. Toujours suspicieuse quant aux Avatars, Piper décide d'échanger ses pouvoirs avec ceux de Phoebe pour avoir la vision du monde parfait qu'elle avait eu dans l'épisode précédent. Mais ça tourne mal, et elles se retrouvent sans pouvoirs. Zankou en profite pour les attaquer. Par ailleurs, les Avatars conseillent à Paige de retourner dans les années 80 avec Brody pour qu'il retrouve l'assassin de ses parents et soit enfin en paix avec lui-même... Les fondateurs apprenent le double-jeu de Léo.
épisode 12
Tandis que les Avatars se préparent à la transformation du monde en utopie, ils informent les soeurs Halliwell qu'ils vont devoir endormir tout le monde pour tuer les démons. Mais Brody doute de leurs bonnes intentions et appelle les Fondateurs à l'aide. Il est cependant kidnappé par Zankou avant de pouvoir agir. Il s'associe alors avec celui-ci pour tuer les Avatars. Il utilisera aussi une potion pour rendre les soeurs paranoïacs et se servira de Paige pour attirer et tuer un Avatar. Cependant, il va payer un prix très élevé pour ses actions...